本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是…

　　大雪纷飞，北风呼啸，悍匪五黑刀与日本浪人在一处村落中绞杀的血雨腥风。杨仁、杨运昌和樵夫、拐五爷率领抗匪队夺路救人，尽力保护着村中百姓。杨仁的抗匪队剿灭了五黑刀，赶走了夏山吼，使一方百姓又恢复了往日的平静。然而好景不长，几年之后，新的一轮匪患又悄然兴起，一时间各种势力的角逐再一次打破了百姓生活的安宁，杨氏家族又不同程度的搅入了与土匪的纠缠之中。一次突如其来的绑架案把早已随父亲一同收山的杨运昌再一次推向了刀光剑影的江湖之中。　　童老二与万家的恩怨情仇引发了徐汉匪帮以及杨氏家族同日本浪人的武装冲突，万老爷子被徐汉和土炮误杀，而徐汉又惨死在日本浪人报复的枪口下，杨仁也在那次袭击中负伤。杨仁接替徐汉的首领地位，带领兄弟们抢劫了日本浪人盘踞的自警村，并劫持了日本姑娘合美，与此同时，隐藏在樵夫身边的日本浪人李云豹与五百里之外的夏山吼匪帮勾结起来，并伙同关东军河本小队秘密设计对付杨运昌的方案。　　杨氏家族险象还生，杨仁带领全家投奔大青顶子，半路上为了扰乱李云豹和夏山吼对杨运昌的捕杀，身陷敌手。樵夫为了解救杨仁，命丧断崖。而消灭了河本小队的杨运昌却一无所知。　　噩耗传来，杨仁、拐五爷和杨运昌带领全体兄弟与李云豹和夏山吼展开了一场复仇的搏杀，最终消灭了李云豹，降伏了夏山吼。杨氏家族再一次将暂时的安宁带给了这片土地上的百姓们。然而不久，爆发了震惊中外的九一八事变，日本关东军真岛联队驻扎在杨氏家族生存和活动的区域。真岛大佐收编了夏山吼，使杨氏家族和兄弟们的处境陷于随时可能被剿灭的孤立无援之中。　　杨仁联合了胞弟杨义，连同杨运昌，共同实施了一个大胆的计划。杨运昌假意被真岛收编，寻找时机，借真岛之手，杀死了夏山吼，并取得了秩安队的兵权。在众人的共同努力之下，杨运昌巧施计谋，与杨仁和杨义密切配合，最终将真岛联队全部歼灭，公然走向了与日本侵略者武装抗争的民族解放之路。

女赶尸人小九半夜接到了一个奇怪女人的送尸订单，将一个富少的尸体送到一幢古宅，小九将尸体送到后，却发现富少父母正在为其办冥婚。没想到，第二天富少的父母却找上门来，说富少尸体丢了，要小九归还富少尸体……